מה שאני הכי אוהב לראות זה את האמון והקשר האישי שנוצר בנינו אט אט. התוכניות הפנסיוניות שבחרנו מתחילות לעבוד, השינויים שביצענו בביטוח נכנסו לתוקף והשינויים כבר ניכרים.
בעיני זו כמעט שליחות. נעים מאד שמי ויקטור פלד, מנהל פיננסים למשפחות והבעלים של אביחי ניהול פיננסים וביטוח.
הזכות הכי גדולה שנפלה בחלקי היא לפגוש משפחות ולשדרג את ההתנהלות שלהם בעולם הפיננסי. לגרום להם לקבל יותר מהפנסיה שלהם, לנצל היטב את מערך הביטוחים והכי חשוב, לפתח את שריר החסכון, המנוע שיאפשר להם להגשים כמעט כל דבר שתחלמו עליו.
כדי שהמשפחה שלכם תהפוך לסיפור הצלחה כלכלי, אתם לא חייבים להיות עשירים אלא פשוט להחליט שהכסף שלכם חייב להיות מנוהל במקצועיות ובתשומת לב. בדיוק למטרה הזאת אני כאן בשבילכם.
תכנון פיננסי הוליסטי
תהיתם פעם איך זה שאנשים מסוימים משיגים ללא מאמץ את כל המטרות הפיננסיות שלהם בעוד שאחרים נאבקים לגמור את החודש? קבלו רמז: זה כמעט לא משנה כמה הם מרוויחים.
תכנון פיננסי זו שיטה להתנהלות פיננסית בריאה ועקבית שנקבעת לפי החלומות והשאיפות שלכם. הוא כולל בתוכו הגדרת יעדים משפחתיים, ניהול תקציב חכם, השקעות ניהול סיכונים, הכנה לפרישה, תכנוני מס והעברה בין דורית.
בשונה משיטות השקעה אחרות מטרת התכנון הפיננסי היא לעזור למשפחה…
אשמח לקבל פרטים נוספים על השירות שלכם
השאירו פרטים ואחזור אליכם לתיאום פגישה
מה כולל השירות שלנו
התאמה מדויקת של תמהיל הביטוחים המשפחתי. בחירת ביטוחי חיים ובריאות שיבטיחו כיסוי אופטימלי בשעת מבחן.
ניהול מערך הפנסיה והגמל. איתור והתמקדות באפיקי חיסכון מיטביים, הפחתת דמי הניהול ומקסום הקצבה לעת פרישה.
הגדלת ההכנסה הפנויה כבסיס לפיתוח שריר החיסכון האישי והמשפחתי
ובחירת אפיקי השקעה התואמים את הפרופיל של בני המשפחה.
לקוחות מספרים עלינו
ההתחייבות שלנו
כנות
כיועץ פיננסי אינני חוזה את העתיד ולכן אקפיד לשקף לכם את ההזדמנות והסיכון בכל החלטה שתעשו.
התאמה אישית
סוף מעשה בהיכרות תחילה, כדי שאוכל לבנות לכם תוכנית מתאימה, חשוב שאכיר אתכם ואת הצרכים והרצונות שלכם.
שותפות
שותפות האינטרסים שלנו היא הבסיס המרכזי לעבודה, בין אם מדובר במימוש צרכים ותביעות או בתשואה על החסכון.
רלוונטיות ועדכנות
העולם הפיננסי משתנה חדשות לבקרים, וכך גם הצרכים המשפחתיים, ביצוע התאמות ושינויים הוא בסיס הצעת הערך שלי אליכם.
בחירה
היכולת שלכם לבחור מה טוב עבורכם היא עקרון מקודש. התפקיד שלי לשקף לכם את מירב האפשרויות כדי שתבחרו היטב.
מלווים משפחות להצלחה כלכלית
נעים מאד, שמי ויקטור פלד, בן 33 מנתניה.
את אביחי פיננסים הקמתי בתחילת שנת 2020 כשהקורונה החלה להרים את ראשה ומשפחות החלו להרגיש שהמעמסה הכלכלית, הקשה גם בימי שיגרה הופכת לבלתי נסבלת.
עולם הפיננסים תמיד היה קרוב לליבי ואני עוסק בו כבר קרוב לעשור במסגרות ובתפקידים שונים.
ככל שאני פוגש יותר את הפער בין מאמצי הפרנסה לאופן שבו מתקבלות החלטות חשובות בנושאים כמו ביטוח, פנסיה וחסכון אני מבין את הערך שאני יכול להביא לכם כפרטים וכמשפחה.
אני כאן כדי לסייע לכם לאסוף את כל המידע, להבין את הצרכים שלכם, החששות והחלומות שלכם ולבצע ניתוח מקצועי שיאפשר לנו לבחור יחד את האלטרנטיבות המשתלמות ביותר, השלם שעולה על סכום חלקיו.